Em 2001, Gyeong Hwan, de 17 anos, é um estudante do primeiro ano do ensino médio que se muda de Yeongcheon para o distrito de Suseong, em Daegu, conhecido pela grande dedicação aos estudos. Obcecado pela cultura japonesa, Gyeong Hwan é um verdadeiro otaku e logo descobre que Jae Min, também de 17 anos, é o presidente da turma, senta-se ao seu lado e compartilha seu interesse pela música e pela cultura do Japão.
À medida que os dois se aproximam, Jae Min ajuda discretamente Gyeong Hwan a se adaptar ao novo ambiente e, em resposta, começa a se abrir com ele. Com o passar do tempo, Gyeong Hwan desenvolve um amor não correspondido por Jae Min. Encorajado pela sinceridade do amigo, decide revelar seu próprio segredo: sente atração por homens.
Após a confissão, porém, Jae Min começa a tratá-lo com frieza e se afasta. Pouco depois, rumores sobre a sexualidade de Gyeong Hwan se espalham pela escola. Apesar de tudo, o amor não correspondido que sente por Jae Min continua vivo.
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