Quando o superior direto de Ji Won Young no trabalho é demitido devido a um escândalo de corrupção, Won Young – apesar de ser inocente de qualquer ato ilícito – também se vê dispensado sem cerimônia da empresa. Desesperado para conseguir seu emprego de volta, Won Young tenta encontrar o artista favorito do presidente. Ele encontra o homem desaparecido administrando uma loja de cerâmica em uma cidade remota, mas fica claro que Yoon Tae Joon não deseja ser encontrado. Won Young decide andar pela cidade e secretamente relatar o que puder sobre o exílio auto-imposto de Tae Joon; mas quando os sentimentos começam a se desenvolver entre os dois, Won Young começa a questionar sua sexualidade, suas motivações, e se ele quer mesmo voltar à sua antiga vida em Seul. Mas o que acontecerá quando Tae Joon souber que Won Young tem estado espionando-o este tempo todo?