Dean Seagrave é um brilhante artista gráfico. Ele atravessa a pior crise de sua vida depois de ser abandonado por Pablo, seu amante argentino. Sofrendo de insônia e incapaz de realizar um novo trabalho, ele decide partir em direção a Buenos Aires na tentativa de localizar Pablo. Em sua viagem, Dean encontra uma série de estranhas personagens: Sofia, a linda dona de uma cafeteria local; Marcos, um fã de seu trabalho; e a sra. Alesandro, a mãe dominadora de Pablo.