Chul-soo é um menino de doze anos que frequenta um curso de atuação. Um dia, o professor organiza para ele ensaiar uma cena de “confissão de amor” com a garota mais bonita da classe, Yeon-hee, mas ele não consegue retratar perfeitamente o sentimento de seu coração. No entanto, quando seu parceiro de atuação é substituído por Soo-hyun, um colega de classe masculino, Chul-soo percebe que algumas emoções não precisam ser ensaiadas…