
Uma amizade de quinze anos que se transforma em amor começa a desmoronar quando Seo Yu Jun passa a acreditar que a devoção de Kang Yeon Ho não é amor, mas pena. Ao enxergar a vida aparentemente perfeita de Yeon Ho, Yu Jun começa a se ver como uma falha nela e decide que ele brilharia mais sem sua presença. Orgulhoso e decidido, ele escolhe terminar o relacionamento, mesmo que isso signifique se tornar o vilão na vida de Yeon Ho.
Yeon Ho, que cresceu sem nunca conhecer o medo ou a falta de nada, só se torna vulnerável diante de Yu Jun. Quando o amor que ele entregou por completo é rejeitado, sua vida desmorona. Seus sentimentos então se distorcem, transformando-se em um desejo obsessivo — onde manter Yu Jun ao seu lado passa a ser mais importante do que a felicidade ou o sofrimento dele.
É nesse rompimento que surge Baek Hyeon Seo, um veterano que aparenta ser gentil, mas que se aproveita do sofrimento dos dois. Ele incentiva Yu Jun a usá-lo como um meio de pôr fim ao relacionamento, enquanto tira proveito silenciosamente da ausência de Yeon Ho. Em meio a emoções entrelaçadas, os três mergulham em um romance trágico movido por culpa, obsessão e manipulação.