Um dia, Kwang-soo, que seguiu os passos de sua falecida mãe, promete viajar com seu amigo Seung-hwan. No entanto, ele encontra um pedido de admissão do pai de Taejong em uma clínica de AIDS, e seu pai ordena que ele visite o túmulo de sua mãe pela última vez. Kwang-soo quebra sua promessa com Seung-hwan e segue seu pai. Kwang-soo, enquanto cantava em frente ao túmulo de sua mãe, vê a imagem de sua mãe e sente que não era um vocalista, mas um espectador. Percebendo que estava apaixonado, Kwang-soo deixa seu pai doente para trás e vai atrás de Seung-hwan.