Jin Woo, que mora em uma fazenda de ovelhas em Hwacheon, Gangwon-do, vive uma vida tranquila com sua filha Seol. O proprietário da fazenda Joong Man e sua filha Moon Kyeong os tratam como uma família. Logo depois, Hyun Min, amigo de Jin Woo, chega ao rancho e revela que os dois são amantes de longa data. Eles sonham em viver felizes com Seol neste lugar tranquilo. No entanto, com a visita da irmã gêmea de Jin Woo, Eun Young, o conflito começa. Na verdade, Seol é filha de Eun Young, mas Jin Woo a está criando porque Eun Young desapareceu. O povo local, que parecia amigável e gentil, mostra sua verdadeira face, e torna-se discriminatório ao aprender sobre a verdade dos dois homens. Até mesmo as intenções dos membros da família, que pensavam que se conheciam bem, parecem ‘um lugar distante’. Como a mente de Jin Woo, a bela paisagem de outono de Gangwon-do se transforma em inverno rigoroso, mas o filme acredita que ainda existe uma raia de esperança.